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TMT（Technology, Media, and Telecom）インダストリー
- 求人No.25736 / 更新日：2022-07-29
- Category： FAS
| 募集職種 | TMT（Technology, Media, and Telecom）インダストリー |
|---|---|
| 仕事内容 |
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。 職務内容としては以下の通りです。 ■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施 ■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成を担当いただきます。 ■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主となります。 ■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど ■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成 ■ヴァイスプレジデント不在の状況においても、プロジェクトマネジメント（スケジュール管理）および必要なクライアントとのコミュニケーション（電話、Eメール、対面）を遂行、「案件を回す」ことができることも期待します。 |
| 応募資格 |
TMT分野に強い関心、もしくはナレッジを有しており、下記の分野いずれかにおける3年程度の就業経験を有していること 1．投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー 2．事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション 3．事業会社における自社（グループ）戦略の立案・執行 |
| 勤務地 | 東京 |
| 年収 | 年収：～1500万円位まで ※ご経験、年齢、面接時の評価に応じて金額をオファーさせていただきます。 |
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