求人情報

グローバル企業や外資系企業に対して、クロスボーダー調査、危機対応、国際レギュレーション対応、国際訴訟対応など、英語力を生かして海外KPMGチームと連携し、アドバイザリー業務を遂行して頂きます。

【企業戦略】
・企業／事業部門の戦略
・競合分析・戦略
・経済予測・モデリング
・イノベーション
・マーケティング／流通戦略
・経営資源の分配
・デジタル戦略等

【投資戦略】
・成長戦略
・市場調査
・市場参入戦略
・知的財産の収益化
・ポートフォリオ最適化
・戦略オプションの評価等

【トランザクション戦略】
・合併・買収戦略
・ターゲット識別・優先順位付け
・コマーシャル・デューデリジェンス
・予測到達可能性分析
・事業売却計画等

【付加価値創造】
・コスト最適化
・ブランド監査
・マーケティング・ミックス最適化
・最適価格設定
・セールスフォース効率化
・製品戦略
・合併後の統合計画等

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

ASEAN地域の金融機関を対象としたクレジットリスクモデルの開発・検証業務
業務をして頂きます。

＜業務概要＞
・バーゼル規制対応のための内部格付モデルの構築・検証業務（PD/EAD/LGD）
・IFARS９適用のためののリスク評価モデル構築
・ローン/クレジット審査モデル構築
・フロード検知モデル構築など

FAS関連業務（DD・バリュエーション等）

1. 日本国内における企業間の M&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2. M＆A 案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
3. M&A案件におけるストラクチャリング業務

1. 日本国内における企業間の M&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
3. M&A案件におけるストラクチャリング業務

・国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー業務
　及び、PMI業務を担当。
　- プロジェクト・マネージャーの指示の下、チームの一員として担当実務を遂行
　- オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
・国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
・顧客ニーズに応じクロスボーダー案件増加
・中堅～大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件あり

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、
および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当いただきます

【主な業務内容】
①Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、PPA / 減損テスト
　知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援

②Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

③組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

④コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、
　知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

⑤その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施