求人情報

≪グループ構造改革≫
・事業ポートフォリオ評価・戦略策定支援
・グループストラクチャー再編支援
・財務リストラ・資本政策策定・実行支援
・グループガバナンス・モニタリング構築・実行支援（予算、管理会計、内部監査等）
・ステークホルダー対応支援（金融機関、株主、当局、監査人等）

≪ハンズオン型事業再生・再編 （特に海外）≫
・事業・子会社にかかる事業性評価と再生オプション分析
・業績改善支援（コスト削減、運転資本削減、収益モデル再設計等）
・KPI・資金繰りモニタリング支援
・事業・子会社売却・撤退支援
・チーフ・リストラクチャリング・オフィサー（CRO）派遣

グローバルでプロフェッショナルサービスを展開する当社の持続的なイノベーションモデル確立に
向けた企画業務、クライアント企業へのイノベーションを軸としたコンサルティング業務の双方に
従事していただきます

・ グローバル目線での新たなビジネス創造に向けた事業領域の検討、事業コンセプトの設計、
　ビジネスモデリング等の企画業務全般
・ 企画したビジネス案を他社とのアライアンス／M&A等を通じて、0から立ち上げる
　新規ビジネスローンチ業務全般
・ AI等のテクノロジーを中心としたソーシング、各種デューデリジェンスや
　バリエーションの実施、アライアンス／投資／シナジー実現等の投資業務全般
・ イノベーション動向に基づく事業可能性の調査分析、事業戦略／実行プランの策定、
　現場密着型の実行支援等のコンサルティング業務全般

上記業務の実施にあたり、当社のグローバル・プロフェッショナルや社内外の多様な
プロフェッショナル（AIエンジニア、研究者、弁護士、会計士、金融機関、投資家等）と
プロジェクトをエンゲージメントしていただきます

イノベーションを軸とした企画業務やクライアントへのコンサルティング業務の
一例として以下の業務を想定しております

・ 当社におけるAI／ビックデータ等のテクノロジーを活用した各種分析ツール／
　新規サービスの開発とデータ基盤の整備
・ 当社の持続的な成長に向けた企業／ベンチャー／研究機関等とのアライアンス／
　M&A等の実行とプラットフォーム化の推進
・ クライアント企業に対するイノベーション戦略の策定と各種実行の支援、
　CVCや新規事業投資に向けたアドバイス／助言

◆職務目的　
　・弊社M&Aマッチングサービスの営業（会員の獲得等）
　・弊社M&Aマッチングサービスの支援専門家の獲得・教育
　・弊社M&Aマッチングサービスに関するセミナーおよび講義の企画運営
　・弊社M&Aマッチングサービスの運営
　・新規サービス開発　等

＜主な業務内容＞
①統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

②PMI
プレクローズ段階からクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

③その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

会計領域におけるコンサルティングに関するビジネス開発及び、
プロジェクト運営の責任者としての管理と顧客対応。

■事業再生チームで提案活動や営業活動で使用する資料の作成アドバイスとレビュー、及びスタッフへの指導
・クライアントへの提案活動や営業活動で使用する資料作成について、若手スタッフを使いながら資料作成のアドバイスと、アウトプットのレビューを行う
・合わせてスタッフへの改善に向けての指導を実施する
・対象とする資料は、クライアントへの提案活動、営業活動で使用する資料、実施するセミナーで提示する資料など

※パートタイムや時短勤務、在宅勤務など、勤務形態は柔軟に対応可能です。

弊社は国内外のM&Aに関連する業務を幅広く行っており、以下の様に幅広い業務を担当する方を募集します。
【マーケティング】
【業務管理】

現在、事業再生アドバイザリー部門、不動産部門、インフラ・
PPPアドバイザリー等、複数の部門を横断して取り組んでいる
「福島復興支援プロジェクト」の今後の業務拡大に伴い、
新たなポジションを新設する予定です。

クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。
職務内容としては以下の通りです。

■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成を担当いただきます。

■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主となります。

■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど

■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成

■ヴァイスプレジデント不在の状況においても、プロジェクトマネジメント（スケジュール管理）および必要なクライアントとのコミュニケーション（電話、Eメール、対面）を遂行、「案件を回す」ことができることも期待します。

M&Aにおける初期的検討から事後的なサポートまでプロセス全般
に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

＜バイサイドサポート（買手支援業務）＞
・ストラクチャー検討助言
・財務モデル作成支援
・デューディリジェンス
・最終合意契約助言
・クロージングデューディリジェンス
・ポストマージャーインテグレーション
・プロセスマネジメント

＜セルサイドサポート（売手支援業務）＞
・ストラクチャー検討助言
・セルサイドデューディリジェンス
・カーブアウト財務諸表作成支援
・バイサイドデューディリジェンス対応支援
・最終合意契約助言
・クロージング財務諸表準備支援
・プロセスマネジメント