求人情報

①ブローカレッジ
・不動産売買にかかるアドバイザリー
・不動産売却による再生・再編アドバイザリー
・クロスボーダー不動産アドバイザリー

②建設・不動産セクター向けアドバイザリー
・デューデリジェンス（ビジネス、財務）
・ファイナンシャルアドバイザリー業務
・企業価値算定

③ホテル関連アドバイザリー
・ブランディング、コンセプトメイキング支援
・オペレーター選定支援
・フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
・ホテル事業会社再編支援

※下記求人で募集している業務内容も一部担当します。
・不動産バリュエーション・デューデリジェンス
・開発・建築アドバイザリー

事業面・財務面や課題を抱えた企業やその子会社（海外含む）等を
クライアントとして、対象事業を再生し成長軌道に戻すため、
問題の把握と原因の解明を行い、改善策の検討、
マネジメントの意思決定から施策の実行までを一貫してサポートします

≪リストラクチャリング領域における下記業務≫
　―事業再生支援（コンサルティング型及びターンアラウンドマネージャー型）
　―事業ポートフォリオ戦略
　―事業評価と再生オプション分析
　―事業再編・売却・撤退・法的整理
　―バリューアップ
　―経営管理基盤構築（再生系＋M&A系）
・海外事業再生支援

リストラクチャリング領域における下記業務
・事業再生支援（Financial Restructuring）
・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
・ターンアラウンド/バリューアップ支援（Operational Restructuring）
　―戦略立案および戦略実行支援
　―チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援
　―PDCAサイクルの構築支援
　―オペレーションの改善支援
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

■主な業務内容
①Due Diligence / Valuation
・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務
②FA / 組織再編支援
・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務
③コンサルティング / リサーチ
・LS/HC事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務
④その他サービス
・LS/HCに関する研修・セミナー実施

①不動産自体、若しくは不動産を裏付けとする事業・投資・融資に関する
　アドバイザリー・評価・コンサルティングを行います。
　特にホテルに関しては、新規開発・M&A・オペレーター選定・リストラクチャリングまで、
　ホテル不動産のみではなく、ホテル事業にも深く関与し、専門的かつ広範なサービスを提供。

②監査サポートとしての不動産鑑定・レビュー業務およびM&Aトランザクションの一環として
　の不動産デューデリジェンス業務等を提供。

【職務内容】
役職に応じて、主に以下の内容を担当します。

1．国際開発アドバイザリー案件の受注のために必要な業務
　（情報収集、提案活動、契約交渉、ネットワーキング等）

2．当社が受注した国際開発アドバイザリー案件の実施に関する各種業務
　（特定課題に係る専門家としての業務、プロジェクトマネジメント業務、
　　プロジェクトコーディネーション業務、プロジェクトアドミニストレーション業務等）

3．当社内における役職に応じた業務（人材育成、マーケティング、情報収集、各種所内業務等）

4．その他当社の事業運営にとって必要な業務

ホテル事業の成長戦略立案、および再編に係るコンサルテーションから、ホテルの開発、売買、M&Aに係るアドバイザリーまで、一貫したサービスを提供します。
業務内容は以下の通り。

・ ホテル開発・リノベーションに係るサービス
　　新規ホテルのコンセプト策定支援
　　マーケット＆フィージビリティスタディ
　　ホテル運営会社選定支援（リースおよび運営委託契約）
・ ホテル不動産およびホテル事業の売買・M&A支援
　　バイサイド、セルサイドアドバイザリー
　　ホテル事業の財務、ビジネスデューデリジェンス
　　ホテル不動産および事業評価

・ ホテル事業戦略立案に係るコンサルテーション
　　事業戦略立案支援
　　開発・撤退基準の策定支援
　　中期事業計画の策定支援
　　ホテル事業の再生・再編支援
　　ホテルの適正賃料に係るアドバイス
　　ホテル事業の海外進出支援

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●価値評価及びモデリングのサービス

企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務（構築・検証）
・評価アドバイザリー

・M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス
・様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
・バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス　など

上記のファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。