求人情報

M&A関連サービスを提供している弊社において、金融業関連に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。

1.金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2.（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3.（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
① 経営・事業戦略の立案・実行支援
② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
④ 成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
① Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
② In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
③ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

1. Integration (PMI)
① 統合デューディリジェンス
② 統合戦略・方針立案支援
③ シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
④ （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
⑥ Day1計画策定・クロージングレディネス支援
⑦ Day100計画策定・実行支援
⑧ 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）　
① カーブアウトデューディリジェンス
② ベンダーデューディリジェンス
③ スタンドアロン・セパレーションコスト分析
④ セパレーション戦略・方針立案支援
⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
⑥ TSAの体制検討・構築支援
⑦ セパレーション計画立案・実行支援
⑧ セパレーション評価・プレイブック作成支援

1,M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2,M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3,バリュエーション
4,各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5,PMIサポート
6,フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7,規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス
2. 会計・税務目的の不動産評価
3. 不動産売買に係る支援業務
4． CRE戦略策定支援業務
5． 国内外の不動産評価書のレビュー業務

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している弊社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

A. 財務・会計を基礎としたアドバイザリー業務
バリュエーション、財務モデリング、M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス
及びPMIアドバイザリーをコアコンピタンスとし、Pre-dealからIn-deal、Post-dealまで
を一気通貫した、幅広いサービスに参画頂きます。

B. オペレーション・システムを基礎としたアドバイザリー業務
オペレーション、ITシステム・テクノロジー、会計・税務、内部　統制・リスクマネジメントを
コアコンピタンスとし、経営意思決定を含むビジネスプロセスの導入・改善・高度化や、
ダイナミックなM&A・PMIプロセスにおけるアドバイザリー業務等の、幅広い　サービスに参画頂きます。

日本拠点として、経営戦略立案および実行支援を行う。各世界各国の拠点と連携しながら、
①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、
②ビジネスデューデリジェンスの実施、
③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューデリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

Integration & Separation （事業の統合と分離）チームでは、特に買収後の価値実現を支援する業務を担っています。M&A案件の事前検討段階においては、統合後のオペ レーションを視野に入れた統合（シナジー）戦略の提案を支援します。デューディリジェンスの段階では、財務の観点だけではなく、ITやサプライチェーン等のオペレーシ ョンにかかわるリスクやボトルネックを特定し、買収・再編後の統合プランの策定（Planning）をクライアントと一緒に進めます。また、具体的なシナジー創出領域を見定め、実現可能性を分析し、事業計画への反映を検討します。 さらに、買収後においては、それまでのさまざまな検討事項をふまえて、統合基本方針を整理し、統合を円滑に進めるための指針を作成します。 また、指針に基づいた統合に関する業務の推進役として、 統合プロジェクトのマネジメント（Project Management）や、統合プランの進捗状況や、シナジー効果のモニタリング（Monitoring/Benefit Tracking）といった、第三者ならではのアドバイスも提供しています。

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。