求人情報

企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業再編、企業再生等）、ポストディールに至るまで、企業価値向上のため企業活動のあらゆるフェーズにおいて総合的にサポートします。

主なサービスとして、M&Aアドバイザリー（FA業務、バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略コンサルティング、不正調査等を提供しております。

【主な業務】
・データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助業務的な
　業務を主に担当し、プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポートする。
・様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得した
　プロファッショナルを目指す。
・一定期間の社内ローテーションの後、特定部門のアソシエイト層への昇格を目指す。

【担当業務】
・日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
・M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
・M&A案件におけるストラクチャリング業務

【テーマ】
・M&Aアドバイザリー
・バリュエーション（企業価値評価）・PPA
・投資価値の検討における事業計画／財務モデル作成支援サービス
・資金調達アドバイザリー
・インフラ・資源プロジェクトアドバイザリー

・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー　等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間15～20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。

上場会社、上場準備会社、非上場中堅企業の経営層に対するマネジメントサービスおよび税務顧問業務を中心に、幅広い業務に関わることができます。

・税務業務（上場会社や連結納税を含む）　
・会計業務（IFRSなど）
・財務DD
・連結決算、開示支援業務
・内部管理体制構築支援
・事業承継支援業務（組織再編を含む）　
・その他中小企業経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般

エネルギー業界に向けた戦略コンサルティング業務および、
ファイナンシャルアドバイザリー/M&Aアドバイザリー/海外サポート業務に
従事していただきます。

■職務内容：【実務面】
・M&Aフィナンシャルアドバイザリー、財務デューデリジェンス、株価算定、ＴＯＢ支援、ＭＢＯ支援、事業計画作成支援
【営業面】
・M&Aにかかるリレーションマネジメント（RM）
【業界】
・小売・流通・消費財・サービス
・製造業（機械、化学等）・産業財
・情報通信・メディア
・商社・資源エネルギー・金融（銀行・ノンバンク・リース等）
・ライフサイエンス・ヘルスケア１M&Aアドバイザリー業務

有価証券の公正価値評価を通じて、上場企業・非上場企業のM&Aや組織再編、資金調達などのコーポレートアクション・資本政策のコンサルティング業務を行う仕事です。

M&A案件関連業務
・企業価値評価（株式価値算定又は事業価値算定）業務
・無形資産等の評価業務（PPA含む。）
・ストラクチャリング業務及びアドバイザリー業務
・デューデリジェンス業務
・裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務

オプション関連業務
・ストックオプションを含む新株予約権、社債、種類株式等
　の設計・プライシングモデルの構築・評価
・上記に付随する発行サポート業務

その他
・会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
・M&Aやオプション関連のセミナー講師
・社内データベースの構築

【職務内容】
弊社財務アドバイザリーでは、東海地区の中堅企業を主なクライアントとし、M&Aコンサルティング、グループ組織再編、事業承継、企業再生等のコンサルティングを提供しています。

経営コンサルティング業務　＆　財務アドバイザリー業務（事業承継・組織再編分野）

コンサルティング対象は下記の分野
１．経営戦略分野
(1)経営戦略・事業戦略立案、実行支援、経営改革支援
(2)経営管理体制の整備支援

２．グループ経営分野
(1)グループ全体のビジョン策定・戦略立案、実行支援
(2)グループ経営管理体制の整備支援（制度設計／運用支援／監査体制整備等）

３．経営承継分野
(1)次世代への経営体制の承継に向けた総合支援
戦略・計画策定、経営管理体制整備、後継者・経営幹部育成、等を総合的に支援

４．グループ組織再編分野
(1)グループ組織戦略策定・持株会社制移行サポート
(2)事業承継対策・グループ資本政策策定支援
(3)グループ組織再編実行支援

財務アドバイザリーサービス業務（M&A・組織再編分野）　＆　経営コンサルティング業務
コンサルティング対象は下記の分野

１．Ｍ＆Ａ
(1)M&Aアドバイザリー
買収戦略策定、マッチング、価値算定、ストラクチャリング、交渉支援、DD、クロージングに至る一連のM&Aプロセスを支援
(2)トランザクション・サービス
ストラクチャリング、DDアレンジ、ドキュメンテーション等、バックオフィス的なM&Aの実務支援
(3)企業価値算定（バリュエーション）
(4)デューデリジェンス（ビジネス・財務）
買収対象企業の事業環境分析、内部環境分析、シナジー評価、リスク評価等の分析といったビジネスDDの他、財務DDも対応

２．グループ組織再編
(1)グループ組織戦略策定・持株会社制移行サポート
事業ポートフォリオ戦略、グループ・ガバナンス改革、持株会社制移行、グループ組織再編方針策定等
(2)グループ組織再編実行支援
株価算定、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、プロジェクト・マネジメントによる一連の再編実行支援

３．経営コンサルティング
(1)経営診断
(2)事業戦略立案（ビジョン策定／経営計画立案等）