求人情報

1. 業務内容
国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

トランザクションに関わる買い手あるいは売り手の視点から、企業の重要な意思決定を
サポートするための戦略的デューデリジェンス（CDD/BDD含む）と会計関連アドバイスを、
プレディールからポストディールまで一貫して行います。

【担当業務】
M&Aに関する財務デューディリジェンス

・デューデリジェンス
・ITディールアドバイザリー
・ストラテジック＆コマーシャル・インテリジェンス
・セルサイドサービス
・ポストディールサポート
・バリューチェーン統合

会計/経理・財務・経営管理に関わるソリューションを提供するチームの業務となります。

【職務内容（主なプロジェクトの種類）】
・グループ決算早期化
・間接業務、在庫管理業務の標準化
・グローバル・シェアード・サービスセンター設立、展開
・IFRS対応、内部統制対応におけるコンサルティング
・連結経営管理・管理会計、原価計算・原価管理の業務コンサルティング
・事業戦略支援・経営計画支援プロジェクト
・企業統合後支援（ＰＭＩ）プロジェクト

TMT業界に対し、M&Aアドバイザリー業務の提供を担っています。
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。

職務内容としては以下の通りです。
■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成　　等

財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・
財務デューデリジェンスおよび、PMIを念頭においた
M&Aアドバイザリー実務していただきます。

　・M&Aアドバイザリー
　・M&A戦略策定
　・対象企業のスクリーニング
　・対象企業との交渉支援
　・買収条件の履行確認・モニタリング

・PMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析及び実現に向けた進捗管理
　統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

・主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務
　をワンストップで提供する業務となります。
　銀行・証券・保険・リース・クレジットカードなどの業種を
　主に対象としております。

【業務内容】
・M&A戦略の策定支援
・財務デューデリジェンス
・ビジネスデューデリジェンス
・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援

・国内公共セクター向けサービス
・国内民間セクター向けサービス
・海外インフラプロジェクト関連サービス（公的セクター・民間セクター向け）
・資金調達アドバイザリーサービス

主に金融インダストリーに係る「ベンチャー支援」「大企業向けコンサルティング」「官公庁向けサービス」を横断的に実施します。

・FinTechベンチャー企業の調査業務
・FinTechベンチャーイベント企画・運営
・大企業向けコンサルティングの営業、デリバリー
・IPO前後の成長中企業を対象とした提案活動及びサービスデリバリー
・ベンチャーエコシステムの運営
・各種勉強会での講演

パブリックセクター（中央府省、地方自治体、独立行政法人、認可法人、政府出資企業など）における
業務改善や規制対応に関連する下記領域のアドバイザリーサービス

◯業務改善サービス
・予算、決算、調達等の業務プロセス改善支援
・新規事業開始に伴う管理体制構築支援
・公金の不正使用に関する調査・防止体制の構築支援
・調達先等に対する各種モニタリング制度設計・運用支援

◯規制対応サービス
・会計法、補助金適化法等公的規制対応のための体制構築支援
・地方自治体の内部統制整備等の制度改正対応支援

◯上記に関連する新規ビジネス創出