求人情報

■職務内容：
【実務面】
・M&Aフィナンシャルアドバイザリー、財務デューデリジェンス、株価算定、ＴＯＢ支援、ＭＢＯ支援、事業計画作成支援
【営業面】
・M&Aにかかるリレーションマネジメント（RM）
【業界】
・小売・流通・消費財・サービス
・製造業（機械、化学等）・産業財
・情報通信・メディア
・商社・資源エネルギー・金融（銀行・ノンバンク・リース等）
・ライフサイエンス・ヘルスケア１M&Aアドバイザリー業務

・年次/四半期/月次決算業務（連結・単体）
・資金管理業務
・開示書類作成（金商法・会社法）
・監査対応（会計監査・内部監査）
・IPO準備

※上記の経理業務以外にも、ご本人の意欲次第で子会社管理やグループガバナンス運営などにも関わっていただくことが可能です。会社機関運営、労務を含めバックオフィス業務の幅広い経験を積むことができます。

【具体的な業務内容】
弊社・会計士プラットフォームに登録している公認会計士（約3000名）と、
クライアント企業が抱えている経営管理課題／ニーズへのコンサルティング
及びマッチング・プロジェクトマネジメントを行います。

担当するクライアント企業（※10～20社程度）は、
上場企業もしくは、IPOを検討している企業様です。
※マザーズ上場規模の企業様が多く、クライアント企業のCFO等といった
経営トップとの接点が中心となるため、仕事の手触り感や遣り甲斐があると同時に、
知識・経験・スキルの早期の拡大成長ができるメリットがあります。

【仕事の流れ】
仕事の流れは、以下のような経路からお問い合わせをいただいた企業様に対し、
ニーズの詳細ヒアリングを実施。
プロジェクトのスコープに基づき全体計画を策定し、
フリーランス会計士とのマッチングを行い、プロジェクトチームを組成します。

・各種金融機関やコンサルティング会社からのご紹介
・既存顧客からのご紹介
・他社との共同セミナー等を通じたご相談
・コーポレートサイトへの問い合わせ等

・Ｍ＆Ａ支援（デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討）
・組織再編やＩＰＯ（資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善）
・制度対応（IFRS導入、連結・開示、J-SOX）
など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務

【特徴】
・コンサルティングのご経験はなくても、監査法人や事業会社でのご経験をベースにコンサルティング業務に携わることが可能です。
・入社の早い段階から、未経験領域にも様々携わり、徐々に個人の強みを形成していけます。
・グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。

Ｍ＆Ａ支援（デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討）
組織再編やＩＰＯ（資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善）
制度対応（IFRS導入、連結・開示、J-SOX）
など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務

【特徴】
・コンサルティングのご経験はなくても、監査法人や事業会社でのご経験をベースに
　コンサルティング業務に携わることが可能です。
・入社の早い段階から、未経験領域にも様々携わり、徐々に個人の強みを形成していけます。
・グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、
　企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。

■同社の特徴：
・会計コンサルのみならず、グループ会社と連携し、会計・税務、M＆Aアドバイザリー、給与社保、人事制度コンサルティング、海外法人サポート等、幅広いサービスを提供しており、成長企業（ベンチャー企業～上場企業）の発展をワンストップで支援できる会社となることを目指しています。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途とした人事・組織、各種労務年金制度に係るDD業務
2. 投資・買収後の統合分離を見据えたトップ人事戦略（インセンティブ設計・サクセション設計・各種委員会）・一般人事・組織設計、労務、年金・保険・ベネフィットを中心にしたオペレーション業務
3. 投資後の人事戦略・組織設計に関する戦略、及び上記に関する効果及び組織運営向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

≪グループ構造改革≫
・事業ポートフォリオ評価・戦略策定支援
・グループストラクチャー再編支援
・財務リストラ・資本政策策定・実行支援
・グループガバナンス・モニタリング構築・実行支援（予算、管理会計、内部監査等）
・ステークホルダー対応支援（金融機関、株主、当局、監査人等）

≪ハンズオン型事業再生・再編 （特に海外）≫
・事業・子会社にかかる事業性評価と再生オプション分析
・業績改善支援（コスト削減、運転資本削減、収益モデル再設計等）
・KPI・資金繰りモニタリング支援
・事業・子会社売却・撤退支援
・チーフ・リストラクチャリング・オフィサー（CRO）派遣

【主な業務内容】
■会計・財務関連業務
IFRS導入のための各種支援
・IFRS導入にかかるプロジェクトマネジメント、IFRS導入の影響度分析、会計方針の策定、財務報告プロセス及び内部統制の構築、システム開発等に関する支援
・IFRSに基づく財務報告の作成支援

日本企業の海外展開における会計財務面での支援
・海外展開時における各種サポート（買収スキームに応じた会計処理の検討、デューデリジェンス、パーチェス・プライス・アロケーション支援など）
・海外現地法人のJSOX対応支援

通常経理業務支援
・通常決算のサポート（決算業務支援、決算プロセスの構築支援など）
・複雑な会計領域に関する個別会計処理、会計方針の策定等に関するアドバイス
・新会計基準対応支援

■M&Aの実行時及び実行後の経営統合、並びに海外現法のガバナンス及びコンプライアンス体制構築支援
・買収に伴う各種認可申請書の作成支援
・M&A実行後のPMI支援・海外展開後のグローバル経営体制の整備（チェック＆バランス、機能補填）
・海外会社の子会社化に伴う各国法規制遵守のためのコンプライアンス態勢構築支援

■ガバナンス関連業務
・海外保険会社の現地法人化に伴うガバナンス体制の構築支援
・保険会社又は支店の設立に関する支援
・内部監査や監査役機能の強化を踏まえた、これらの機能の高度化
・内部統制評価プログラム高度化支援

■リスク関連業務
・国際資本規制（IAISルールなど）の対応支援（プロジェクトマネジメント、影響度分析、社内規定類の整備、業務手続きプロセスの構築、システム開発等に関する支援）
・ERM高度化支援（アペタイト構築、内部規程整備、計測リスク手法等に関する支援）

■コンプライアンス関連業務
・AMLをはじめとする個別コンプライアンス態勢の構築支援
・事務事故等の不祥事故発生に伴う対応に関する支援

①企業価値の評価
　企業・事業価値評価 （買収や組織再編に伴う）
　TOB・MBO案件の価値算定･妥当性判断のサポート（第三者意思表明）
　パーチェス・プライス・アロケーション（PPA／取得原価配分）
　における無形・有形資産の識別・評価

②個別資産の評価
　無形資産の評価：
　ブランドや営業権の評価

　有形固定資産の評価：
　エンジニアの知見による米国鑑定士協会（ASA）に則った機械設備の評価

　複雑金融商品：
　種類株式・転換社債を含む各種デリバティブの評価

　貸付債権・集合債権・保証債務等の評価

③その他サービス
　知的財産戦略：
　技術開発・特許等の知的財産・無形資産戦略アドバイザリー

　ビジネス・モデリング：
　モデル構築およびモデル・レビュー業務
　（例:大型資産投資案件の際に銀行団提出用の財務モデルの構築、
　　事業売却の際に投資家へ開示する資料に含まれる評価モデル等）

　定量分析：
　財務・会計・評価･モデリングのノウハウを応用して、以下の例を含む
　様々な案件において定量分析を実施します。
　・株式価値分析に基づく買収・買収防衛アドバイザリー
　・事業戦略に沿った株式価値シミュレーション
　・定量分析に基づく戦略オプションの決定・判断支援（リアルオプション等）
　・企業の統合リスク管理のための定量リスクモデリング

■Pre M&A(トランザクションの成立前)
・ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査、M&Aリスクの把握
■Post M&A (トランザクションの成立後)
・全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
・IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む

■Pre M&A
・ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
■Post M&A
M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
・全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
・IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営