求人情報

・テクノロジー、小売、製造、プライベートエクイティといった様々な業界において、クライアントがM&Aを行うにあたり、実行支援業務を提供する当社M&Aデータ分析チームの一員として、戦略的データ分析サービスを提供する。
・事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリー専門家とプロジェクトチームを組み、業務を提供する。
・M&Aのシーンにおいて、各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定など、弊社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野にプロジェクトチームメンバーとして参画し、対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援する。

・M&A取引における 「案件のオリジネーション」と「エクセキューション」 業務
・自己のアイデア、海外の提携ファームからのインテリジェンスを基にした案件のオリジネーション
・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案（“ピッチ”）
・取引時における、「ネゴシエーション」、「バリュエーション」、 「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。

・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

■業務内容
・買収先企業の経営効率化の推進のリード
・買収先企業と弊社及び弊社グループとの協業を通じた価値創造プロセスのリード

弊社は、M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）などのファイナンシャルアドバイザリーサービスを専門的に提供するプロフェッショナルファームです。当チームのミッションは、データサイエンスを駆使してプロフェッショナルサービスの価値を向上させることです。

様々な業種のプロフェッショナルと連携し、クライアントのビジネス課題をデータ分析にて解決します。
不正検知、商圏分析、顧客分析、将来予測、口コミ分析、デジタルマーケティングなど幅広い領域において、様々なデータに触れながら様々な分析手法を試し、新たな示唆を与える分析を提供します。

① SVP相当
役割：データアナリティクス推進リーダー
・データ分析プロジェクトの全体管理および窓口
・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

② VP相当
役割：データ分析プロジェクトマネージャ
・データ分析プロジェクトの推進、管理
・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

③ SA、A相当
役割：データサイエンティスト、データアナリスト
・データ分析プロジェクトのメンバー

1. 業務内容
国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

①M&A戦略策定
②ビジネスデューデリジェンス
③ディールアドバイザリー
④M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
⑤「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　⑥M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

＜主な業務内容＞

①統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

②PMI
プレクローズ段階からクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

③その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

■要再生企業向け業績改善施策(Operational Restructuring)実行支援
・売上拡大
・コスト削減
・運転資金改善
・サプライチェーン最適化
・経営管理高度化
等、要再生局面で必要となる業績改善施策の具体化・実行支援を担う。
※データアナリティックスの活用が不可欠となりますので、大量データ分析の経験者を前提としています。

【業績改善施策実行にかかる一連の業務】
①事業・オペレーション分析
②データ分析、データ分析モデル・ダッシュボードの構築
③課題分析・改善施策の立案
④アクションプランの作成
⑤チェンジマネジメントの計画策定・推進
⑥プロジェクトマネジメント

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発（M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く）
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築

①M&A戦略立案・ソーシング支援
　・M&A戦略立案・M&A戦略評価
　・簡易的な業界・市場分析
　・買収ターゲットの選定
　・売り手候補の選定
　・候補との初期的コンタクト

②ディールプロセスの進行管理
　・ディールスケジュールの策定
　・プロセスの進行管理
　・主要な意思決定に対する客観的な意見の提供
　・セルサイドおよびバイサイドに適したプロセスの策定と管理

③条件交渉・クロージング支援
　・交渉ポイントの整理、戦術の立案
　・企業価値評価支援および買収価格検討支援
　・ストラクチャリングに関する支援
　・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
　・買収資金調達支援
　・クロージング実務支援

④海外のM&A実行支援
　・海外企業の買収支援
　・海外子会社の売却支援
　・日本企業の海外企業への売却支援
　・海外企業の日本市場進出・撤退支援