求人情報

＜主な業務内容＞

①統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

②PMI
プレクローズ段階からクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

③その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

■要再生企業向け業績改善施策(Operational Restructuring)実行支援
・売上拡大
・コスト削減
・運転資金改善
・サプライチェーン最適化
・経営管理高度化
等、要再生局面で必要となる業績改善施策の具体化・実行支援を担う。
※データアナリティックスの活用が不可欠となりますので、大量データ分析の経験者を前提としています。

【業績改善施策実行にかかる一連の業務】
①事業・オペレーション分析
②データ分析、データ分析モデル・ダッシュボードの構築
③課題分析・改善施策の立案
④アクションプランの作成
⑤チェンジマネジメントの計画策定・推進
⑥プロジェクトマネジメント

【仕事内容】
・データ分析を活用した新規ソリューション開発（M&A等における対象会社の財務・事業に関する広範なデータを迅速に収集・加工・分析し、視覚化されたアウトプットで示唆を導く）
・クライアントへのソリューション提供
・新規ソリューションをスケールしていくためのプロセス/オペレーション構築

①M&A戦略立案・ソーシング支援
　・M&A戦略立案・M&A戦略評価
　・簡易的な業界・市場分析
　・買収ターゲットの選定
　・売り手候補の選定
　・候補との初期的コンタクト

②ディールプロセスの進行管理
　・ディールスケジュールの策定
　・プロセスの進行管理
　・主要な意思決定に対する客観的な意見の提供
　・セルサイドおよびバイサイドに適したプロセスの策定と管理

③条件交渉・クロージング支援
　・交渉ポイントの整理、戦術の立案
　・企業価値評価支援および買収価格検討支援
　・ストラクチャリングに関する支援
　・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
　・買収資金調達支援
　・クロージング実務支援

④海外のM&A実行支援
　・海外企業の買収支援
　・海外子会社の売却支援
　・日本企業の海外企業への売却支援
　・海外企業の日本市場進出・撤退支援

【職務内容】
A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査
B) 贈収賄及び競争法に関するサービス提供
　① コンプライアンスプログラム構築支援
　② 研修の提供
　③ 規定類の整備
　④ 反贈収賄デューデリジェンス
　⑤ リスク評価及びギャップ分析
　⑥ コンプライアンスプログラム外部評価

C) 契約遵守に関する調査（ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査）
D) 企業危機対応支援
E) 係争・訴訟支援

＜主要サービス＞
①経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する
経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

②カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、
および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、
セルサイドまたはバイサイドの支援

③　その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施した
M&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階から弊社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てる
　PMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、
　統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

・M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、
　投資ストラクチャの検討。
・ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、
　オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の
　企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

【プロジェクトテーマ】
・事業計画策定支援
・計画実行・モニタリング支援
・金融機関や株主など利害関係者の調整
・事業・企業再編（M&A）支援
・危機対応支援

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から
実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける
① コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
② M&A／提携戦略の立案および実行支援
③ ビジネスデューデリジェンス
④ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
⑤ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援