求人情報

1,M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2,M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3,バリュエーション
4,各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5,PMIサポート
6,フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7,規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス
2. 会計・税務目的の不動産評価
3. 不動産売買に係る支援業務
4． CRE戦略策定支援業務
5． 国内外の不動産評価書のレビュー業務

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している弊社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

A. 財務・会計を基礎としたアドバイザリー業務
バリュエーション、財務モデリング、M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス
及びPMIアドバイザリーをコアコンピタンスとし、Pre-dealからIn-deal、Post-dealまで
を一気通貫した、幅広いサービスに参画頂きます。

B. オペレーション・システムを基礎としたアドバイザリー業務
オペレーション、ITシステム・テクノロジー、会計・税務、内部　統制・リスクマネジメントを
コアコンピタンスとし、経営意思決定を含むビジネスプロセスの導入・改善・高度化や、
ダイナミックなM&A・PMIプロセスにおけるアドバイザリー業務等の、幅広い　サービスに参画頂きます。

日本拠点として、経営戦略立案および実行支援を行う。各世界各国の拠点と連携しながら、
①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、
②ビジネスデューデリジェンスの実施、
③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューデリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

Integration & Separation （事業の統合と分離）チームでは、特に買収後の価値実現を支援する業務を担っています。M&A案件の事前検討段階においては、統合後のオペ レーションを視野に入れた統合（シナジー）戦略の提案を支援します。デューディリジェンスの段階では、財務の観点だけではなく、ITやサプライチェーン等のオペレーシ ョンにかかわるリスクやボトルネックを特定し、買収・再編後の統合プランの策定（Planning）をクライアントと一緒に進めます。また、具体的なシナジー創出領域を見定め、実現可能性を分析し、事業計画への反映を検討します。 さらに、買収後においては、それまでのさまざまな検討事項をふまえて、統合基本方針を整理し、統合を円滑に進めるための指針を作成します。 また、指針に基づいた統合に関する業務の推進役として、 統合プロジェクトのマネジメント（Project Management）や、統合プランの進捗状況や、シナジー効果のモニタリング（Monitoring/Benefit Tracking）といった、第三者ならではのアドバイスも提供しています。

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。

企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業再編、企業再生等）、ポストディールに至るまで、企業価値向上のため企業活動のあらゆるフェーズにおいて総合的にサポートします。

主なサービスとして、M&Aアドバイザリー（FA業務、バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略コンサルティング、不正調査等を提供しております。

【主な業務】
・データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助業務的な
　業務を主に担当し、プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポートする。
・様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得した
　プロファッショナルを目指す。
・一定期間の社内ローテーションの後、特定部門のアソシエイト層への昇格を目指す。

【担当業務】
・日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
・M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
・M&A案件におけるストラクチャリング業務

【テーマ】
・M&Aアドバイザリー
・バリュエーション（企業価値評価）・PPA
・投資価値の検討における事業計画／財務モデル作成支援サービス
・資金調達アドバイザリー
・インフラ・資源プロジェクトアドバイザリー

動画・画像解析技術を軸とした、機械学習プラットフォームのシステム構築に携わっていただきます。
高度なソフトウェアエンジニアリングスキルを発揮し、機械学習エンジニアと協働しながら、次世代のビジネスを作り出していきたい方を募集します。