求人情報

M&A、事業再生に関わる以下のコンサルティング

＜M&Aアドバイザリー＞
・契約等の交渉補佐
・企業価値算定（バリュエーション）

＜組織再編助言＞
・ストラクチャリング
・再編手続きの実行補佐
・事業デューデリジェンス（DD）
・中長期経営計画、経営・財務・事業戦略

企業の今後の事業展開に即した
①IT戦略の立案
②発足プロジェクトのマネジメント業務
③全社業務改善（バックオフィスだけでなく、フロント業務も含め）

＜業務内容補足＞
現場を見渡すと、もっとＩＴ活用する事で業務の円滑化、売り上げの増大が出来る環境にあるが、それらに気づき実現化してゆく事を行う事もミッションです。

＜特徴＞
・若くしてCIO候補になるポジションです。
・事業会社の中でも報酬水準が高く、伸びしろがあります。（1500万超）

M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、
サービス提供を行ないます。会計士メンバー及びコンサルタントメンバー
と協働しながら、各プロセスを通じたサポートを一貫して行います。

・投資戦略助言・支援、投資判断基準・投資ポートフォリオ管理基準の策定支援
・投資先リサーチの支援
・コマーシャルデューデリジェンス（外部環境・市場分析）
・オペレーショナルデューデリジェンス
　（内部環境・バリューチェーン・コストドライバー分析）
・カーブアウト・シナジー分析・定量化
・投資先の修正事業計画策定及び財務モデル作成支援
・最終合意契約、Transition Service Agreement等に関する助言
・投資後パフォーマンスモニタリング
・プロセスマネジメント

消費材メーカー、流通、小売り、専門商社、不動産・鉄道業界に対し、
以下のコンサルティングを行ないます。

【事業拡大に向けて】
　経営戦略策定支援、海外事業の再構築支援
　M&A支援、マーチャンダイジング機能の再構築
　eコマース事業の立ち上げ及び強化
　植物工場ビジネス事業、フードバリューチェーン構築事業

【事業効率化に向けて】
　サプライチェーン機能の効率化、人事制度構築支援
　業績管理制度の再構築、業務プロセス改善支援
　グループ再編支援、シェアドサービス導入支援
　情報システム導入支援

＜主なサービス提供先＞
　日用品、化粧品、アパレル、食品、飲料、他の消費材メーカー
　流通、小売業、住宅、オフィスビル、商業施設開発等の不動産企業

・事業方針作成、事業計画立案
・収支状況の管理（特に管理会計）及び乖離分析
・社内会議体の運営
・プロジェクトに関わる制度設計及びその運用（社内システム管理を含む）
・その他社長等特命事項

【価値評価及びモデリングのサービス】
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、
さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務（構築・検証）
・評価アドバイザリー

【ビジネスバリュエーション（企業価値評価） 】
M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、
さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に
言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

【無形資産（知的財産等）の価値評価】
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。
日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分
（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

【金融商品や債権の価値評価】
デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、
債権・集合債権等の価値評価を実施します。

【有形資産の価値評価】
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因
を検討した価値評価を実施します。

【モデリング業務（構築・検証）】
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証
を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

【評価アドバイザリー】
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果
の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。

新規事業開発チーム責任者として、社内事業部門と連携し、市場成長性分析、競
合分析、技術動向分析、社内ケイパビリティ分析等を行い、成長シナリオ・戦略
立案、新規事業立上推進など、「プロジェクトリーダー」としての職責を果たし
て頂きます。

必要に応じ、買収、提携等外部リソースの活用を模索し、
契約交渉等の業務を行う可能性もあります。

＜具体的な業務＞
・新規事業の検討、開発
・成長シナリオ・戦略立案
・提携、買収候補先調査、条件交渉
・チームメンバーのマネジメント・育成など

１．金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス
２．不動産（関連）事業会社（ホテル等のホスピタリティ事業を含む）、
　　不動産ファンド等に対してM&Aアドバイザリーサービス

・経営戦略立案と実行
・ 中長期/単年度経営計画及び事業計画策定/進捗管理
・ M＆A/アライアンス推進
・ 組織再構築/効率向上推進
・ 経営の意思決定サポート
・ 特命案件の対応

組織・人材マネジメントチームのコンサルタントとして、
下記の専門性を持つ人材を積極的に採用中！

・M&Aコンサル（組織・人材マネジメント領域）
・グローバル人材マネジメント
・チェンジマネジメント
・組織デザイン、要員計画策定
・人材マネジメント戦略、人事制度、タレントマネジメント
・HRデータアナリスト
・年金コンサル
・人事部門改革コンサル